父亲破产后，少年与母亲林晚秋维持着一段隐秘且禁忌的亲密关系。本以为这份秘密将永远锁在深夜，直到母亲的老同学成为掌握他生计的老板。当老板深夜登门，母亲在权色交易中展现出游刃有余的一面，甚至在儿子躲在阴影窥视时，依然沉沦于对方的怀抱。面对母亲从未展露的另一面，愤怒与扭曲的快感交织，让母子关系走向失控边缘。